Игра ведется от лица вампира. В самом начале игры игроку будет предложен клан (7 кланов), причём выбор клана может существенно повлиять на стиль игры и на всю игру в целом, так как каждый клан имеет набор особенностей и дисциплин (сверхъестественных способностей). Как расправляться с тем или иным врагом - решать вам( навыком "стремление" маневрировать среди пуль или же вскипятить кровь в жилах противника c помощью "тауматургии" и многие другие). В игре встречается куча существ: от зомби до оборотней; от смертных до гаргулей.

Будучи обращенным, персонаж попадает в неизведанный ему мир, где его впутывают в разнообразные интриги и войну действующих группировок среди которых основными являются Камарилья, Анархисты, Шабаш. В финале присутствуют несколько концовок.